Datamigratie: weg uit het oude systeem, aan de slag met GrandTotal

Uw klantgegevens en artikelen zitten vast in een oude database, een Excel-spreadsheet of verspreid over tientallen Word-bestanden. Alles handmatig overzetten naar een nieuw systeem? Tijdrovend en foutgevoelig. Met de MCP-Server in GrandTotal neemt een AI het werk over.

1

MCP-server verbinden

Maak via Archief › Nieuw bedrijf een leeg bedrijf aan. Geef dit bedrijf onder Instellingen › MCP Server volledige toegang, zodat gegevens kunnen worden ingevoerd, en kopieer de configuratietekst. Plak deze in uw AI-assistent (bijv. Claude).

Ik wil gegevens uit een oud systeem naar GrandTotal migreren. Gebruik daarvoor de GrandTotal MCP-server.

Ga interactief te werk:
1. Vraag mij waar en in welk formaat mijn gegevens zich bevinden.
2. Analyseer de brongegevens en laat mij zien wat je hebt gevonden.
3. Stel voor wat en hoe er geïmporteerd moet worden – klanten, artikelen, catalogusartikelen.
4. Stel posities die herhaaldelijk voorkomen voor als catalogusartikelen.
5. Herken duplicaten en vraag mij hoe ik daarmee wil omgaan.
6. Wacht bij elke stap op mijn bevestiging voordat je iets aanmaakt.

Wat kan er gemigreerd worden?

Wat migreren?

U bepaalt in de dialoog met de AI wat u meeneemt. Doorgaans zijn dat klanten en artikelen – de basis voor het werken in het nieuwe systeem. Terugkerende posities legt de AI op verzoek direct aan als catalogusartikelen.

Facturen horen in het systeem waarin ze zijn aangemaakt. Archiveer uw bestaande facturen in het oude systeem en begin in GrandTotal met een schone, nieuwe documenthistorie.