UStVA und Zusammenfassende Meldung aus GrandTotal

GrandTotal übergibt die Umsatzsteuer-Voranmeldung (UStVA) und die Zusammenfassende Meldung (ZM) direkt an die Steuererklärung.app, die per ELSTER ans Finanzamt übermittelt. Kennziffern und ZM-Zeilen werden aus Ihren Rechnungen und Gutschriften vorberechnet – nichts wird von Hand übertragen.

Beides finden Sie unter Senden an → Steuererklärung (UStVA) bzw. Steuererklärung (ZM): Zeitraum wählen, GrandTotal öffnet die Steuererklärung.app mit den fertigen Werten und legt eine Zusammenfassung zur Kontrolle auf dem Schreibtisch ab.

Vorsteuer aus Eingangsrechnungen

Empfängt GrandTotal auch Ihre Eingangsrechnungen, wandert die Vorsteuer (Kennziffer 66) gleich mit in die UStVA: die ausgewiesene Steuer aller inländischen Eingangsbelege des Zeitraums, Eingangsgutschriften verrechnet. Ist ein Beleg nur teilweise abziehbar – etwa bei gemischter Nutzung –, tragen Sie den abziehbaren Betrag im Feld Abziehbare Vorsteuer auf dem Info-Tab des Belegs ein; 0 schließt ihn aus. Auslandsbelege und Reverse-Charge-Belege übernimmt GrandTotal nicht automatisch, sondern nennt sie im Kontrollbericht.

Voraussetzungen

• Steuererklärung.app ab Version 4.
• Korrekt zugeordnete Steuerkategorien in Ihren Steuersätzen. Bei steuerfreien Sätzen muss die entsprechende Ausnahme hinterlegt sein – ohne sie landet der Umsatz in der UStVA in der falschen Kennziffer und fehlt in der ZM ganz.
• Für die ZM: die USt-IdNr. des Kunden in den Kundendaten – Rechnungen ohne verwendbare IdNr. nennt der Kontrollbericht.

Name und Anschrift kommen aus Ihrem Firmenprofil. Die ELSTER-Steuernummer ergänzt die Steuererklärung.app aus Ihrer letzten erfolgreichen Übermittlung.