GrandTotal Help

La migración de datos antiguos también se puede iniciar manualmente desde el menú de GrandTotal. Allí también puede eliminar datos antiguos que ya no sean necesarios.

La carpeta de sincronización compartida utilizada por versiones anteriores de GrandTotal debe eliminarse manualmente: Está ubicada en GrandTotal/com.mediaatelier.grandtotal.sync en la raíz de su Dropbox o iCloud Drive. Asegúrese de no tener archivos propios guardados en ese directorio antes de eliminarlo.

Sí, si está en una unidad en la nube o en una carpeta compartida en el dispositivo.

Sí. Puede crear una nueva empresa usando el menú Archivo.

Sí. Para hacerlo, guarde el archivo de GrandTotal correspondiente en Finder o use el menú Archivo/Guardar copia.

Sí. Con la tecla ⌥ pulsada, Archivo › Guardar una copia se convierte en Guardar en otros formatos. Allí, GrandTotal 6 to 9 guarda una copia completa en el formato de archivo de GrandTotal 6 a 9, y Backup una copia de seguridad para GrandTotal 3–5. Las versiones anteriores solo muestran los datos que conocen. Allí también se pueden guardar copias anonimizadas y copias sin documentos.

No. Esto solo funciona dentro de la misma versión.

¿Cómo se migra a un Mac nuevo?

Todos los datos (clientes, documentos, diseños, catálogo, ajustes) están en el archivo .grandtotal. Un ⌘-clic en el título de la ventana muestra su ubicación. Lo más seguro es elegir en el Mac anterior Archivo › Guardar una copia, copiar este archivo al Mac nuevo y abrirlo allí con doble clic. Si el archivo está en una carpeta en la nube, ábralo directamente allí en el Mac nuevo. Un archivo de licencia se activa con doble clic.

Sí. Con la tecla ⌥ pulsada, Archivo › Guardar una copia se convierte en Guardar en otros formatos; allí se pueden guardar los últimos 3, 5 o 10 años en un archivo nuevo. Tenga en cuenta los plazos legales de conservación.

Donde se guardó el archivo .grandtotal, normalmente en Documentos, iCloud Drive o Dropbox. Un ⌘-clic en el título de la ventana muestra la ubicación. Time Machine incluye el archivo en sus copias de seguridad.

Todos los valores se convierten a su moneda predeterminada utilizando el tipo de cambio ingresado en Preferencias/Pagos.

Reciente › Mejores muestra para el año elegido los clientes, países, grupos de artículos, proyectos y artículos con mayor facturación, así como el comportamiento de pago: cuántos días antes o después del vencimiento pagan los clientes de media. Arriba se eligen el año y cuántas entradas (3, 5 o 10) muestra cada lista.

El botón de engranaje determina qué listas aparecen y en qué orden. Utilizar precios brutos, abajo, cambia entre importes netos y brutos.

Al hacer clic derecho en una barra, se le ofrecen opciones para dividir los valores por varios criterios.
Al hacer clic en una barra, se muestra una lista de los documentos correspondientes. Al hacer doble clic en un documento, se mostrará. La lista también se puede exportar.

Todos los valores se muestran en su moneda principal. El tipo de cambio se puede configurar en Preferencias/Pagos

Los valores del año anterior solo se muestran en escalas comparables.

Al comparar elementos, es muy probable que encuentre diferencias por redondeo en comparación con las facturas. (Esto se debe a que los impuestos se calculan sobre el total de las facturas y no sobre el elemento individual)

Los gráficos estarán disponibles tan pronto como haya enviado documentos.

Aquí se encuentra una factura que aún debe enviarse. Reciente › Pendiente, en cambio, muestra las facturas enviadas que aún no se han pagado.

Los elementos sin costo solo aparecen si Incluir artículos con coste 0 está marcado, y las entradas archivadas solo con Mostrar archivados en el menú contextual de la lista.

Con clic derecho en la lista se agrupan las entradas de tiempo por Cliente, Proyecto, Día, Mes, Usuario o Etiqueta. La barra espaciadora muestra las entradas seleccionadas como vista previa de la factura que resultaría.

El menú en la entrada del servicio en la barra lateral lleva a sus Ajustes (p. ej. datos de acceso), busca actualizaciones, muestra el plugin en el Finder o lo quita.

"Selección de factura" busca el cliente para los elementos. Si ya existe un borrador de factura, las entradas se agregarán. De lo contrario, se crea un nuevo borrador con el elemento seleccionado.

También puede agregar tiempos a un documento específico copiando los elementos, moviéndose a la selección de factura y pegándolos.

Si la opción "Agrupar automáticamente" está activada, los elementos con el mismo título se agrupan. Los títulos se configuran en Preferencias/Tiempo de trabajo.

Un clic derecho en Enviado › Mostrar en el Finder abre la carpeta de archivo con los PDF (consulte Ajustes › Archivo).

En Enviado › Facturas cada año tiene su propia entrada; un clic en ella muestra todas las facturas de ese año. Debajo siguen los meses. Con clic derecho en Enviado se elige Trimestre en Subdivisión para ver trimestres en su lugar.

Una lista nueva se crea con el botón + en la parte inferior de la barra lateral del resumen: Nueva lista inteligente.

Las facturas recibidas aceptadas se encuentran en Recibido › Facturas o Notas de crédito; los comprobantes pendientes de revisar, en Reciente › Nuevas facturas recibidas. Las entradas aparecen en cuanto hay comprobantes. Un clic derecho en Recibido › Refrescar los recupera de inmediato.

Los comprobantes se registran con Archivo › Importar › Desde archivos… o Desde el escáner…, arrastrando PDF o imágenes al icono de GrandTotal en el Dock, o automáticamente a través de Ajustes › Facturas recibidas (Carpeta supervisada, Buzón).

El color del icono de la factura en las listas de documentos indica el estado del pago:

• Rojo: vencida
• Naranja: por vencer
• Verde: pagada

Las facturas completadas muestran un icono de recibo verde; las anuladas, un icono de nota de crédito. Las facturas recurrentes muestran además un icono de repetición.

En la información de una factura aparece un triángulo de advertencia junto a Número si el número ya lo usa otra factura, y junto a Cliente si no hay ningún cliente seleccionado.

Una factura nueva se crea seleccionando el cliente a la izquierda y haciendo clic en el botón + debajo de su lista de documentos. Allí también están presupuesto, nota de crédito, factura permanente, proyecto, pago, documento y grupo de documentos. Como alternativa, a través del menú Archivo/Nueva. El documento nuevo pertenece al cliente seleccionado.

Si Archivo › Nueva está atenuado, no hay ningún cliente seleccionado: cambie primero a la sección Clientes y seleccione el cliente.

En el menú del documento de un borrador de factura (clic derecho o botón de engranaje), elija Crear Facturas Parciales y el número de 1 a 4. El borrador se convierte en la factura final con las facturas parciales. Con 2, 3 o 4 se obtienen cuotas iguales; una única factura parcial recibe inicialmente el 50 % del importe pendiente.

La parte se modifica en la información de la factura parcial, en el campo Parte, como porcentaje (20) o como fracción (1/3).

Una factura final solo se puede enviar cuando al menos una de las facturas parciales ha sido enviada. Si hay pagos parciales, se deducen automáticamente.

La factura final también se llama factura de liquidación.

Las repeticiones creadas automáticamente aparecen debajo de la factura permanente, no en Repetición ahora. Las próximas fechas se muestran en la previsión.

Una nota de crédito es un tipo de documento propio. Se crea con el botón + debajo de la lista de documentos del cliente o a través de Archivo › Nueva › Nota de crédito.

Los elementos se introducen con importes positivos. GrandTotal descuenta la nota de crédito de la facturación y de las partidas pendientes. Tenga en cuenta que también debe marcar las notas de crédito como pagadas: el reembolso al cliente se registra como un pago.

La numeración y la denominación se definen en Ajustes › Notas de crédito.

Factura rectificativa

Para corregir una factura total o parcialmente, elija Crear Factura rectificativa en su menú del documento (clic derecho o botón de engranaje). GrandTotal crea un borrador con los mismos elementos y cantidades negativas; el campo Referencia contiene el número de la factura original. Para una corrección parcial, elimine los elementos no afectados o ajuste las cantidades y envíe el borrador.

Mientras la referencia contenga el número de la factura original enviada, el documento aparece en las facturas electrónicas como factura rectificativa (tipo 384). Las facturas antiguas con total negativo sin esta referencia se consideran notas de crédito.

Una estimación se marca como Aceptado o Declinado con el menú de arriba junto al botón Enviar (Ninguno quita la marca); para varias estimaciones seleccionadas, con Editar › Marcar como. Crear factura marca la estimación como aceptada automáticamente. Solo las estimaciones enviadas y aceptadas cuentan para el presupuesto de un proyecto; una estimación solo se considera vencida mientras no esté aceptada ni rechazada.

Si añades un pago antes de enviar la factura, se considera un pago a cuenta (la fecha del pago es anterior a la fecha de la factura)

Para pagos con un importe ligeramente menor al total de la factura, se mostrará el valor del descuento por pronto pago. Haz clic en la marca de verificación para marcar la factura como completada.

Si recibes un anticipo de un cliente, añádelo a la jerarquía superior de los documentos. Si arrastras este pago a una factura no pagada más tarde, se asignará a la factura.

Un pago se registra en la factura enviada con el botón Pagado… (introduzca importe y fecha). Como alternativa, con Añadir pago en el menú del documento o a través de Archivo › Nueva › Pago.

Una fecha de pago incorrecta se cambia en el propio pago: en la sección Clientes, despliegue la factura y seleccione el pago. No es necesario desbloquear la factura para ello.

Si la opción Adjuntar con el documento principal está activada, el documento se añade a la factura o estimación cuando la envías.

Un documento contiene un archivo PDF existente, por ejemplo un contrato o un plano. Las cartas y demás correspondencia no se redactan en GrandTotal.

Mediante la selección múltiple, puede seleccionar qué elementos deben aparecer en el estado de cuenta.

En los estados de cuenta, el marcador de diseño <quantity/> se reemplaza con la fecha de la factura/pago

Con el botón Enviar en la vista de estado de cuenta, el estado se envía como una factura. El asunto y el texto del correo se definen en Ajustes › Correo para el tipo Estado de cuenta; el diseño, en Ajustes › Clientes o, por cliente, en los datos maestros.

Los grupos de artículos nuevos se crean en Ajustes › Impuestos: en la lista Grupos de artículos con el botón +. Allí también se les asigna el grupo de impuestos. El botón de la marca de verificación convierte el grupo seleccionado en el predeterminado para elementos nuevos.

Cada artículo tiene los campos Número de artículo y EAN/GTIN. Se pueden mostrar en el diseño, se tienen en cuenta en la búsqueda y se incluyen en las facturas electrónicas. Con el EAN/GTIN se pueden insertar artículos en facturas mediante código de barras.

También puede arrastrar el archivo PDF directamente a la lista de diseños.

Si su Mac está configurado con la región Suiza, la opción Añadir recibo de pago suizo añade una sección de pago QR al nuevo diseño.

Se pueden utilizar páginas adicionales para agregar páginas extras. Por ejemplo, términos de servicio.

El formato del papel se configura en el modo de edición del diseño con Archivo › Configuración de Página… (⇧⌘P).

Al hacer clic en la tabla una vez en la vista de página, se mostrarán las opciones globales de la tabla. Como el color de fondo y si las sumas deben alinearse en la parte inferior de la tabla. Un doble clic lo llevará a la sección de edición de la tabla.

Las columnas de la tabla de elementos son campos de texto con marcadores de posición en las distintas secciones de la tabla (encabezado, artículo, subtotal, neto, impuestos, a pagar …). Para mover una columna, cambie el campo en cada sección en la que aparezca. La fuente y el estilo se cambian del mismo modo: p. ej., para un total final en negrita en la sección A pagar, seleccione el campo y elija Formato › Fuente › Negrita (⌘B).

Cada sección tiene un botón de engranaje con color de fondo, Línea antes, Línea después, Sangría de línea (izquierda/derecha) y Espacio después de. En la sección Artículo también se puede activar Fondo alternativo para colorear las filas de forma alterna. Las líneas también pueden ser discontinuas o punteadas; el estilo se elige en el menú junto al grosor de línea. El espacio superior lo determina la posición de los campos en la sección. El interlineado de un texto se ajusta en la regla. Guías inteligentes ayuda a alinear campos en la misma línea.

Si hay varios elementos seleccionados, haga clic derecho y elija Distribuir › Horizontalmente o Verticalmente para repartirlos a la misma distancia.

Aquí se introducen su propio CIF/NIF (número de IVA), el Número fiscal y el ID de registro legal.

Su propia cuenta bancaria se introduce en la sección Banco, en los campos IBAN y BIC. En el diseño se muestra con los marcadores de posición del remitente <sender.IBAN/> y <sender.BIC/>.

Si un tipo de pago debe usar otra cuenta, introdúzcala en Ajustes › Pagos con el botón de ajustes en la fila del tipo de pago (Titular de la cuenta, IBAN, BIC). Esta cuenta bancaria tiene entonces prioridad y también se utiliza en las facturas electrónicas.

GrandTotal comprueba los campos IBAN (aquí, en los datos bancarios del cliente y en los tipos de pago) mientras se escribe. Si la suma de verificación no es correcta, aparece el aviso Suma de verificación inválida.

Los miembros del equipo son las personas que emiten los documentos. Con el + bajo Miembros se añade uno y se introducen el nombre, el E-mail, el Teléfono y una Firma. Con el botón redondo delante de un miembro se indica quién es uno mismo: los documentos nuevos reciben ese miembro.

En cuanto hay miembros, la Info de facturas, presupuestos y recordatorios muestra el menú Miembro del equipo. El miembro asignado se usa en tres sitios:

• El diseño y el texto del correo tienen marcadores para el nombre, el e-mail, el teléfono y la firma del miembro; así cada documento lleva la persona de contacto y la firma correctas.
• Las listas de documentos de la descripción general tienen una columna Miembro del equipo.
• En Informes › Rango de Fechas y en los gráficos se puede evaluar la facturación por miembro del equipo.

Esta configuración también afecta los precios que se muestran en las listas de catálogos.

El formato del número de cliente y el contador actual se pueden cambiar aquí. (El contador muestra el número que tendrá el próximo cliente)

Aquí también puede cambiar la configuración de extractos de cuenta

En Orden de clasificación se elige si la lista de clientes se ordena por Apellido o por Nombre. En País en la dirección del destinatario se define en qué idioma aparece el nombre del país en la dirección del destinatario, p. ej., siempre en inglés para el correo postal internacional.

Las condiciones de pago se copian a los clientes recién creados y pueden modificarse individualmente en la configuración del cliente. Además, puede establecer términos personalizados al enviar una factura.

Las facturas que no se paguen dentro de estos términos se marcarán como vencidas. Cuando la fecha pase el valor en el segundo campo, se considerarán morosas.

Diseño preestablecido determina el diseño de las facturas nuevas. En Factura electrónica se elige el formato de factura electrónica que reciben los clientes nuevos; se puede cambiar en cada cliente.

En el campo Etiqueta se define el título que se imprime en las notas de crédito. Debajo están las Condiciones, que se imprimen al final de cada nota de crédito, y la Numeración con formato y contador propios.

Una nota de crédito es un tipo de documento propio con importes positivos; en los informes y en el saldo pendiente cuenta como negativa. En cambio, una factura con un total general inferior a cero es una factura rectificativa (véase Facturas).

Como en las facturas, se pueden crear varias condiciones; las estimaciones nuevas reciben la marcada como predeterminada. Cuál se aplica se elige en la información de la estimación, en Condiciones. Si solo hay un campo de texto para las condiciones, se aplican a todas las estimaciones.

Aquí puede configurar sus tipos de documentos adicionales y sus condiciones.
Opcionalmente, puede desagrupar elementos para un informe de trabajo detallado.

Por defecto solo existe el tipo Recordatorio. Para una reclamación de pago, un albarán o una confirmación de pedido, cree aquí otro tipo con el botón + y defina el diseño, las condiciones y, opcionalmente, una numeración propia.

El documento se crea en el menú del documento de la factura o del presupuesto (clic derecho o botón de engranaje en la lista de documentos), p. ej., Crear Reclamación. Las facturas vencidas se encuentran en el resumen, en Reciente › Vencido.

Los documentos toman los elementos de la factura. No existe una función propia para gastos de reclamación. Un cargo se puede escribir como texto en las condiciones del tipo o facturar en una factura independiente.

La fecha y el vencimiento de la factura original se muestran con los marcadores de posición <parent.sent/> y <parent.due/> (equivalentes: <original.sent/>, <original.due/>).

El carácter que se utiliza para las listas cuando se inicia una entrada de lista con - o * se puede configurar aquí. De forma predeterminada, se usa un •.

El carácter que se utiliza para las listas cuando se inicia una entrada de lista con - o * se puede configurar aquí. De forma predeterminada, se usa un •.

El separador para entradas agrupadas define cómo se separan las descripciones de los elementos.

Si el fondo tiene múltiples páginas, la primera página se usa para la página 1. La página 2 se usa para todas las páginas posteriores.

El nombre del PDF adjunto se define en el campo Nombre del archivo. Si está vacío, se utiliza el asunto.

Opcionalmente, introduzca direcciones de correo electrónico de CCO para enviar una copia de un documento a su contabilidad

Opcionalmente, puede elegir agregar el papel de carta definido aquí a sus PDFs enviados por correo

Arriba a la izquierda se selecciona el tipo de documento cuyo texto de correo se edita (Factura, Presupuesto, Estado de cuenta) y justo al lado el programa de correo. El programa de correo se aplica a todos los tipos de documento. El menú muestra los programas compatibles instalados. Con Fusionar en un PDF, los documentos adjuntos se unen con el PDF de la factura en un solo archivo; desactivado, se envían como PDF independientes.

Carpeta supervisada: Los archivos guardados en la carpeta seleccionada se importan automáticamente.

Base: El directorio donde se guardan todos los documentos.

Carpeta: El subdirectorio en el que se guardan los documentos. (use "/" entre los elementos para crear subdirectorios adicionales)

Nombre de archivo: El nombre del documento.

Los documentos pueden volver a emitirse desde la base de datos en cualquier momento recreando el contenido de la carpeta.

Los PDF archivados contienen además los datos del documento. Si falta una factura en el archivo, arrastre su PDF desde la carpeta de archivo al icono de GrandTotal en el Dock; el documento se incorpora a la empresa abierta. Los pagos deben añadirse después manualmente.

Los grupos de impuestos se asignan a los grupos de artículos.

⚠Una vez utilizados en un documento enviado, los impuestos no se pueden modificar más.

El botón + de la parte inferior abre un menú con Grupo de clientes (fila nueva) y Grupo de impuestos (columna nueva). Para un tipo impositivo nuevo, seleccione Grupo de impuestos. Un clic en una celda de la matriz abre los ajustes para este grupo de clientes: tipo Imponible o No imponible y el porcentaje. Después, asigne el grupo de impuestos a los grupos de artículos en la lista inferior. El grupo de artículos con la marca de verificación es el predeterminado para elementos nuevos.

Los elementos con distintos tipos (p. ej., 19 % y 7 %, o gastos exentos de impuestos) se pueden mezclar en una factura; cada elemento recibe el grupo de artículos adecuado.

Si un impuesto ya se ha utilizado en documentos enviados, duplique el grupo de impuestos con su botón de engranaje en lugar de modificarlo. Las entradas que ya no se necesitan se archivan con clic derecho.

Una empresa nueva tiene los grupos de clientes Nacional e Internacional. Solo Nacional recibe tipos impositivos; Internacional está exento de impuestos de forma predeterminada. Para clientes en el extranjero sin IVA, seleccione Internacional en Grupo de clientes en los datos maestros del cliente.

Puede agregar una tasa de cambio en relación con la divisa predeterminada. Esto se utilizará para convertir tasas al cambiar la divisa de un documento y para calcular los valores en el panel de control a su divisa nativa.

Defina las condiciones para los diferentes tipos de pago en Preferencias/Facturas

Puede configurar hasta 3 descuentos en efectivo que se pueden usar mediante el menú de opciones de la etiqueta "Monto" en Preferencias/Facturas/Condiciones

Los importes en CHF se redondean automáticamente a 5 céntimos. No hay ningún ajuste para ello.

Al agregar marcadores de posición en las secciones de título o subtotal, se insertan títulos o subtítulos correspondientes. Use al menos un marcador de posición común para títulos y subtítulos. Los subtotales solo se agregan si se requiere más de un subtotal

La agrupación automática crea grupos para elementos que comparten el mismo nombre.

Crear facturas separadas para cada proyecto crea una factura por proyecto al importar. Incluir artículos con coste 0 también importa las entradas sin importe.

La tarifa predeterminada se usa al importar entradas cronometradas de aplicaciones o servicios que no admiten tarifas

Mediante reglas, puede declarar qué grupos de elementos deben usarse para los elementos. Si no hay reglas, se aplica el valor predeterminado de sus grupos de elementos.

Toda esta configuración se aplica durante la importación y no afectará los elementos ya importados.

En Ajustes › Ask GrandTotal, elija en el menú «Apagado», «Ayuda de GrandTotal» o un agente: Claude Code, Codex, Gemini CLI o Mistral Vibe (Gemini CLI solo con una clave de API de pago de Google). «Ayuda de GrandTotal» responde preguntas sobre el uso a través del servicio de ayuda de Media Atelier y no envía datos del archivo. Un agente debe estar instalado y con sesión iniciada en el Mac; si aún no lo está, «Configurar…» guía por la instalación y el inicio de sesión. «Probar» hace una pregunta de prueba. En «Modelo» se elige el modelo del agente; «Predeterminado» deja la elección al agente. Con «Apagado», Ask GrandTotal queda desactivado para este archivo.

Permisos:

• Preguntas: el agente solo responde preguntas.
• Preguntas y borradores: el agente también crea borradores y puede cambiar o eliminar lo que creó en la misma conversación.
• Preguntas, crear y editar borradores: además, el agente puede cambiar, completar y eliminar documentos existentes que aún no se han enviado y sus posiciones.

Los documentos enviados no se tocan en ningún nivel.

En las carpetas compartidas, el agente puede leer archivos y guardar otros nuevos, por ejemplo un análisis como hoja de cálculo. GrandTotal no sobrescribe los archivos existentes.

Haga sus preguntas con el símbolo de destellos a la derecha del campo de búsqueda o con Ver → Ask GrandTotal (⇧⌘K). El agente conoce su selección: «esta factura» se refiere a la seleccionada.

Una conversación conoce las preguntas anteriores. Empiece una nueva con el botón «Nueva conversación»; tras 30 minutos sin preguntas empieza una nueva de todos modos.

Lo que lee el agente se envía al proveedor de su modelo, es decir, Anthropic, OpenAI, Google o Mistral. GrandTotal sustituye antes siempre los nombres, direcciones, direcciones de correo electrónico, números de teléfono y datos bancarios por marcadores de posición, también los nombres de su pregunta. Aun así, usted ve la respuesta con los nombres reales; el ojo de la ventana muestra lo que realmente se envió a la IA.

Ask GrandTotal no necesita el servidor MCP. Cada conversación recibe su propia clave, válida solo para este archivo.

GrandTotal puede usar el Centro de notificaciones para informarle cuando las facturas estén vencidas, atrasadas o recurrentes.

Las notificaciones pueden repetirse si lo desea.

Los presupuestos caducan cuando se alcanza la fecha de validez y no se ha marcado como aceptado o rechazado.

Si se utiliza un servicio de factura electrónica con recepción, GrandTotal también puede informarle en Recibido sobre Nuevos documentos.

En Icono del programa, Mostrar contador activa o desactiva el número en el icono de GrandTotal en el Dock, por ejemplo para facturas vencidas, atrasadas o recurrentes.

Los permisos se pueden configurar para cada archivo de empresa individualmente.

• Ninguno: sin acceso.
• Solo lectura: el agente lee registros.
• Crear registros: crea registros nuevos y solo puede cambiar o eliminar lo que creó en la misma sesión.
• Editar borradores: además puede cambiar, completar y eliminar documentos existentes que aún no se han enviado y sus posiciones.

Los documentos enviados no cambian en ningún nivel.

Con «Seudonimizar información», GrandTotal abrevia nombres, direcciones, direcciones de correo electrónico, números de teléfono y datos bancarios a su primera y última letra («Erika Musterfrau» se convierte en «E*a M*u») antes de que los datos salgan del Mac. El asunto, las notas y los textos de posiciones siguen siendo legibles; los nombres que contienen se abrevian del mismo modo. Los importes, las fechas y los números de documento siguen siendo legibles. La IA no puede filtrar por datos personales. Los PDF de facturas siguen bloqueados.

Si menciona a un cliente por su nombre en el programa de IA, GrandTotal lo busca en el Mac y solo devuelve a la IA su número interno y el nombre abreviado. El signo de interrogación junto a la opción muestra cómo llega un cliente a la IA.

Para configurar, copia el indicador y pégalo en el agente correspondiente.

Restablecer el token creará un nuevo indicador y revocará el acceso para las conexiones existentes.

Con el acceso web, la empresa abierta se utiliza en el navegador de un teléfono, una tableta u otro ordenador, por ejemplo en un iPhone, un iPad o un dispositivo Android. No existe una app aparte; GrandTotal en sí funciona en el Mac.

Configuración: en Ajustes › Acceso web, active Acceder a este archivo desde cualquier lugar. El estado muestra si la conexión está establecida. En Dispositivos enlazados, genere con + (Enlazar dispositivo) un código QR y escanéelo con la cámara del dispositivo, o use Copiar enlace para un navegador en el ordenador. El código es válido 10 minutos y solo para un dispositivo.

Por cada Mac que cubre la licencia se pueden enlazar dos dispositivos; la indicación bajo la lista muestra cuántos están ocupados (p. ej., 1 de 2 dispositivos). Si se alcanza el límite, primero se elimina un dispositivo.

Para cada dispositivo, Permitir cambios define si puede modificar datos. Con – se elimina un dispositivo; pierde el acceso de inmediato.

GrandTotal debe estar en ejecución en el Mac con el archivo abierto. Mientras el acceso esté activo, GrandTotal impide el reposo.

Archivo › Importar (⌃⌘I) se aplica a la sección actual: en la sección Clientes, a clientes; en el catálogo, a artículos; en la lista de elementos de un borrador, a elementos.

Para cambiar desde otro programa, el menú GrandTotal › Migrar datos desde ofrece importadores, p. ej., para Billings Pro, SubTotal, Invoice Ninja, LexOffice, SevDesk o Papierkram. Los importadores para programas instalados aparecen automáticamente.

Los pedidos de GarageSale se envían desde GarageSale a GrandTotal. Cada pedido se convierte en un borrador de factura; el comprador se crea o actualiza como cliente.

Para borradores, verá una advertencia en el cuadro de diálogo de impresión. Los borradores no están destinados a ser enviados al cliente. Utilice el botón "Enviar" para esto.

El botón + añade más columnas. Un clic en el título de una columna la selecciona; después se puede mover o eliminar con el botón – o la tecla Suprimir.

Archivo › Información del archivo abre una ventana cuyo menú desplegable cambia entre Bitácora, Información, Modificaciones, Errores, Apartos, Velocidad y Verificar.

• Apartos compara el estado del archivo con todos los Mac en los que esta ventana también está abierta. Si los archivos no coinciden, el servicio en la nube aún no ha sincronizado completamente los datos, o se trata de un archivo diferente.
• Velocidad mide la rapidez de lectura y escritura en la ubicación del archivo.
• Verificar (si está disponible) exporta datos de verificación del archivo que se pueden comprobar independientemente de GrandTotal en mediaatelier.com/Verify.

Restablecer la caché vuelve a leer los datos si lo que se muestra no coincide con el estado del archivo. Cuando se han acumulado muchísimas modificaciones, aparece Optimizar archivo: las modificaciones se agrupan, lo que acelera la apertura.

Las entradas archivadas se recuperan mediante Mostrar archivados en el menú contextual de la lista.

Esto también funciona con documentos. Después de copiarlos, puede pegarlos en la lista de otro cliente.

Duplique elementos y documentos usando ⌘-D.

Neto: Los precios de los artículos no incluyen impuestos. El impuesto se añade al final del documento. Los documentos para clientes empresariales se crean normalmente con precios netos.

Bruto: El impuesto ya está incluido en los precios unitarios. Los precios brutos son obligatorios por ley para los consumidores finales. Los impuestos se indican al final del documento.

Todos los campos se pueden agregar a diseños. Un campo adicional solo se puede eliminar mientras ningún registro tenga un valor en él.

Si se creó un campo adicional para un dato que ahora tiene su propio campo (p. ej., IBAN), arrastre el campo adicional desde la lista hasta la etiqueta del campo estándar. GrandTotal transfiere los valores de todos los registros y después elimina el campo adicional.