Server MCP: automatizzare fatture, preventivi e analisi con l'IA

Assistenti IA come Claude possono accedere direttamente a GrandTotal tramite il Model Context Protocol (MCP) – analizzare il fatturato, esaminare le fatture in sospeso, generare preventivi complessi dalle richieste dei clienti o creare fatture. I dati personali dei clienti possono essere pseudonimizzati. Scopri la user story del fotografo Simon Iannelli.

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Cos'è MCP?

Il Model Context Protocol è uno standard aperto che consente agli assistenti IA di accedere a fonti di dati locali. Invece di copiare manualmente i dati in una chat, GrandTotal mette a disposizione dell'IA strumenti strutturati: query sul fatturato, ricerca documenti, elenchi clienti.

Il server MCP può essere utilizzato anche senza IA – ad esempio per script personalizzati che interrogano dati da GrandTotal o creano documenti automaticamente.

Controllo degli accessi

Attiva il server MCP in Impostazioni › MCP Server. La connessione è protetta da un token generato automaticamente da GrandTotal. Puoi rigenerare il token in qualsiasi momento – le connessioni esistenti verranno invalidate. Lì decidi anche per ogni documento aperto individualmente:

Nessun accesso: L'IA non può vedere il documento
Solo lettura: Query e analisi, nessuna modifica
Accesso completo: Anche creare clienti e fatture

Privacy

Con l'opzione Pseudonimizzare le informazioni, GrandTotal abbrevia nomi, indirizzi, indirizzi e-mail, numeri di telefono e coordinate bancarie prima che i dati lascino il Mac: di ogni parola restano solo la prima e l'ultima lettera. «Erika Musterfrau» diventa «E*a M*u». Così nelle risposte del tuo programma di IA riconosci di chi si tratta, mentre il fornitore non viene a sapere il nome. Oggetto, note e testi delle voci restano leggibili, i nomi al loro interno vengono abbreviati allo stesso modo. Importi, date e numeri dei documenti restano leggibili. Come funziona nei dettagli lo mostra «Privacy con l'AI: i nomi dei clienti restano sul Mac».

L'IA non può filtrare per nomi, indirizzi o altri dati personali. I nomi che non sono nei tuoi dati clienti li riconosce l'analisi linguistica di macOS, che a volte ne lascia sfuggire uno. Il punto interrogativo accanto all'opzione mostra come un cliente arriva all'IA. I PDF delle fatture restano bloccati, perché contengono tutti i dati del cliente in chiaro. Ciò che scrivi tu stesso nel programma di IA va direttamente al suo fornitore; in Ask GrandTotal GrandTotal nasconde anche i nomi nella tua domanda.

L'IA può inoltre modificare solo i record che ha creato nella sessione corrente. I dati esistenti restano protetti.

Se utilizzi un modello locale, puoi disattivare la pseudonimizzazione.

▸ Quali dati del cliente vede l'IA in dettaglio?

Campo	Trasmesso all'IA
Azienda, nome, appellativo, titolo, reparto	prima e ultima lettera di ogni parola
Via, CAP, città, provincia	prima e ultima lettera di ogni parola
Referenti (tutti i campi di testo)	prima e ultima lettera di ogni parola
Indirizzo e-mail, telefono	abbreviati per intero
IBAN, BIC	abbreviati per intero
Partita IVA, codice fiscale	abbreviati per intero
Oggetto, note, testi delle voci	leggibile, nomi e dati di contatto al loro interno abbreviati
Numero cliente, numero documento	invariato
Paese, codice paese	invariato
ID interno del record, data di creazione	invariato
Valori numerici, date e sì/no (termine di pagamento, sconto, valuta)	invariato

Dalla forma abbreviata non si può ricavare il nome. I campi leggibili sono una lista di autorizzazione fissa: ogni campo non elencato viene nascosto.

Creare fatture

Se l'IA non conosce il nome del cliente – come crea una fattura? Indichi il cliente per nome. GrandTotal lo cerca sul Mac e restituisce all'IA solo il suo numero interno e il nome abbreviato.

L'IA crea la fattura e la collega al cliente giusto, senza aver mai visto il suo nome o indirizzo.

Applicazioni tipiche

Analisi del fatturato: «Come si è sviluppato il fatturato rispetto all'anno precedente?»
Fatture in sospeso: «Quali fatture sono scadute da più di 30 giorni?»
Migrazione dati: Importare clienti e articoli da FileMaker, 4D o SQLite
Cataloghi prodotti: Importare cataloghi fornitori e crearli come articoli in GrandTotal
Report: Valutazioni personalizzate oltre i report integrati
Integrazioni: Creare connessioni personalizzate con altri strumenti – vedi plugin IA e Server MCP o plugin scritto dall'IA?

Importazione da altri sistemi

Stai passando da un altro software a GrandTotal? Il server MCP trasforma l'IA in un assistente per la migrazione.

Fonti dati supportate

Il server MCP può leggere direttamente database FileMaker e 4th Dimension – due formati ancora diffusi in molti ambienti lavorativi consolidati. I database SQLite sono supportati nativamente da macOS e sono anch'essi disponibili come fonte.

Come funziona

Indichi all'IA il tuo vecchio database – il server MCP legge la struttura dei dati di origine, l'IA mappa i campi e crea clienti, articoli o voci di catalogo direttamente in GrandTotal. Senza ricopiare manualmente o passare per esportazioni CSV soggette a errori.

Privacy

Pseudonimizzazione

Nomi, indirizzi e dati di contatto abbreviati (E*a M*u)

Validazione query

Nessun filtro sui dati personali

Blocco PDF

Nessun accesso PDF con pseudonimizzazione

Autenticazione token

Accesso solo con token valido

Diritti per documento

Nessun accesso, solo lettura o accesso completo

Importazione dati

FileMaker, 4th Dimension, SQLite

Isolamento sessione

L'IA può modificare solo i propri record