Serveur MCP : automatiser factures, devis et analyses avec l'IA
Des assistants IA comme Claude peuvent accéder directement à GrandTotal via le Model Context Protocol (MCP) – analyser le chiffre d'affaires, examiner les factures impayées, générer des devis complexes à partir de demandes clients ou créer des factures. Les données personnelles des clients peuvent être pseudonymisées. Découvrez le témoignage du photographe Simon Iannelli.
Qu'est-ce que MCP ?
Le Model Context Protocol est un standard ouvert qui permet aux assistants IA d'accéder à des sources de données locales. Au lieu de copier manuellement des données dans un chat, GrandTotal met à disposition de l'IA des outils structurés : requêtes de chiffre d'affaires, recherche de documents, listes de clients.
Le serveur MCP peut aussi être utilisé sans IA – par exemple pour des scripts personnalisés qui interrogent des données de GrandTotal ou créent des documents automatiquement.
Contrôle d'accès
Activez le serveur MCP dans Réglages › MCP Server. La connexion est sécurisée par un token généré automatiquement par GrandTotal. Vous pouvez régénérer le token à tout moment – les connexions existantes seront invalidées. Vous y décidez également pour chaque document ouvert individuellement :
- Aucun accès : L'IA ne voit pas le document
- Lecture seule : Requêtes et analyses, aucune modification
- Accès complet : Création de clients et de factures également
Protection des données
Avec l'option Pseudonymiser les informations, GrandTotal remplace toutes les données personnelles par des caractères de remplacement avant que les données ne quittent GrandTotal. « Marie Dupont » devient « M*e D*t ». Les données financières – montants, taxes, devises – restent inchangées. En tant qu'utilisateur, les analyses restent lisibles car vous connaissez les vrais noms derrière les abréviations.
Lorsque la pseudonymisation est active, GrandTotal rejette également les requêtes qui filtrent par noms de clients, adresses ou autres champs personnels. L'export PDF est aussi bloqué – les PDF de factures contiennent toutes les données clients en clair.
L'IA ne peut modifier que les enregistrements qu'elle a elle-même créés durant la session en cours. Les données existantes restent protégées.
Si vous utilisez un modèle local, vous pouvez désactiver la pseudonymisation.
Créer des factures
Si l'IA ne connaît pas le nom du client – comment crée-t-elle une facture ? Vous créez le client manuellement et communiquez le numéro de client à l'IA. C'est tout ce dont elle a besoin.
L'IA crée la facture et la relie au bon client via le numéro de client – sans jamais avoir vu son nom ou son adresse.
Applications typiques
- Analyses de chiffre d'affaires : « Comment le chiffre d'affaires a-t-il évolué par rapport à l'année précédente ? »
- Factures impayées : « Quelles factures sont en retard de plus de 30 jours ? »
- Migration de données : Importer des clients et des articles depuis FileMaker, 4D ou SQLite
- Catalogues produits : Importer des catalogues fournisseurs et les créer comme articles dans GrandTotal
- Rapports : Analyses personnalisées au-delà des rapports intégrés
- Intégrations : Créer des connexions d'outils personnalisées – voir plugins IA
Import depuis d'autres systèmes
Vous passez d'un autre logiciel à GrandTotal ? Le serveur MCP transforme l'IA en assistant de migration.
Sources de données prises en charge
Le serveur MCP peut lire directement les bases de données FileMaker et 4th Dimension – deux formats encore courants dans de nombreux environnements professionnels établis. Les bases de données SQLite sont nativement prises en charge par macOS et sont également disponibles comme source.
Comment ça fonctionne
Vous orientez l'IA vers votre ancienne base de données – le serveur MCP lit la structure des données sources, l'IA fait correspondre les champs et crée clients, articles ou entrées de catalogue directement dans GrandTotal. Sans ressaisie manuelle ni solutions CSV sujettes aux erreurs.
Protection des données
Pseudonymisation
Noms, adresses et coordonnées masqués
Validation des requêtes
Recherche par champs protégés bloquée
Blocage PDF
Pas d'accès PDF avec pseudonymisation
Authentification par token
Accès uniquement avec un token valide
Droits par document
Aucun accès, lecture seule ou accès complet
Import de données
FileMaker, 4th Dimension, SQLite
Isolation de session
L'IA ne peut modifier que ses propres enregistrements