Server MCP: automatizzare fatture, preventivi e analisi con l'IA
Assistenti IA come Claude possono accedere direttamente a GrandTotal tramite il Model Context Protocol (MCP) – analizzare il fatturato, esaminare le fatture in sospeso, generare preventivi complessi dalle richieste dei clienti o creare fatture. I dati personali dei clienti possono essere pseudonimizzati.
Cos'è MCP?
Il Model Context Protocol è uno standard aperto che consente agli assistenti IA di accedere a fonti di dati locali. Invece di copiare manualmente i dati in una chat, GrandTotal mette a disposizione dell'IA strumenti strutturati: query sul fatturato, ricerca documenti, elenchi clienti.
Il server MCP può essere utilizzato anche senza IA – ad esempio per script personalizzati che interrogano dati da GrandTotal o creano documenti automaticamente.
Controllo degli accessi
Attiva il server MCP in Impostazioni › MCP Server. La connessione è protetta da un token generato automaticamente da GrandTotal. Puoi rigenerare il token in qualsiasi momento – le connessioni esistenti verranno invalidate. Lì decidi anche per ogni documento aperto individualmente:
- Nessun accesso: L'IA non può vedere il documento
- Solo lettura: Query e analisi, nessuna modifica
- Accesso completo: Anche creare clienti e fatture
Privacy
Con l'opzione Pseudonimizzare le informazioni, GrandTotal sostituisce tutti i dati personali con segnaposto prima che i dati lascino GrandTotal. «Maria Rossi» diventa «M*a R*i». I dati finanziari – importi, tasse, valute – restano invariati. Come utente, le analisi restano leggibili perché conosci i nomi reali dietro le abbreviazioni.
Con la pseudonimizzazione attiva, GrandTotal rifiuta anche le query che filtrano per nomi di clienti, indirizzi o altri campi personali. Anche l'esportazione PDF viene bloccata – i PDF delle fatture contengono tutti i dati del cliente in chiaro.
L'IA può inoltre modificare solo i record che ha creato nella sessione corrente. I dati esistenti restano protetti.
Se utilizzi un modello locale, puoi disattivare la pseudonimizzazione.
Creare fatture
Se l'IA non conosce il nome del cliente – come crea una fattura? Crei il cliente manualmente e comunichi all'IA il numero cliente. È tutto ciò di cui ha bisogno.
L'IA crea la fattura e la collega al cliente giusto tramite il numero cliente – senza aver mai visto il suo nome o indirizzo.
Applicazioni tipiche
- Analisi del fatturato: «Come si è sviluppato il fatturato rispetto all'anno precedente?»
- Fatture in sospeso: «Quali fatture sono scadute da più di 30 giorni?»
- Migrazione dati: Importare clienti e articoli da un altro sistema
- Report: Valutazioni personalizzate oltre i report integrati
- Integrazioni: Creare connessioni personalizzate con altri strumenti – vedi plugin IA
Programma beta
Disponibile su richiesta per clienti XL
Privacy
Pseudonimizzazione
Nomi, indirizzi e dati di contatto oscurati
Validazione query
Ricerca per campi protetti bloccata
Blocco PDF
Nessun accesso PDF con pseudonimizzazione
Autenticazione token
Accesso solo con token valido
Diritti per documento
Nessun accesso, solo lettura o accesso completo
Isolamento sessione
L'IA può modificare solo i propri record